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投资者惊险逃生！给上市公司融资33亿，股价暴跌浮亏14亿，突然好消息传来

每经编辑 李净翰    

作为一只光伏概念股，东方日升的股价2020年第四季度的表现堪称亮眼，涨幅接近70%！

而在2月2日，东方日升开盘即大跌18.92%，截至午间收盘，股价下跌19.34%，报15.56元，总市值140亿元。而在此前一个交易日，公司股价一字跌停。仅一个半交易日，东方日升股价跌幅达35%，市值蒸发约77亿元！

制图：每日经济新闻

消息面上，1月29日，东方日升2020年净利同比下滑75.35%至83.57%，扣非净利为亏损6000万至1.4亿元。2月1日晚间，东方日升又公告称，因为扣非净利润为负，不符合发行条件，东方日升已完成发行募资的33亿元可转债将中止上市。东方日升表示，将按照投资者缴纳的认购资金并加算银行同期存款利息返还投资者，退款工作安排及后续事宜将另行公告。

以东方日升可转债转股价28.01元计算，中东方日升可转债的投资者避免了高达44%的亏损，浮亏金额14.5亿元。这样看，他们要比买了其股票的投资者幸运多了。

年报业绩预计大幅下滑

1月29日、1月31日，东方日升先后披露2020年度业绩预告以及业绩预告补充公告，公司2020年预计归母净利润为1.6亿元至2.4亿元，同比下滑75.35%-83.57%；扣非净利润为亏损6000万元至1.4亿元，同比下降107.29% - 117.00%。 

根据东方日升此前发布的三季报，公司2020年前三季度实现净利润为6.48亿元，扣非净利润为3.51亿元。也就是说，其第四季度预计亏损超4亿元。东方日升2020年预计的业绩相比光伏龙头隆基股份差距达约50倍、相比天合光能差距约7倍。

关于业绩下降的原因，东方日升表示，公司光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入同比增加，但由于受组件上游主要原辅材料价格上涨及组件销售价格下降的双重影响，光伏产品的销售毛利率较上年同期有所下降。其次，受人民币对美元升值影响，公司外币货币性项目折算为人民币时产生的汇兑损失同比增加。与上年同期相比，非经常性损益对公司净利润的影响金额增加。

图片来源：公司公告

第三方机构PV InfoLink最新发布的全球光伏组件出货排名数据显示，2020年东方日升位居隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯和韩华Q-Cells之后，排名第七，出货名次未发生变化。

PV InfoLink分析认为，全球前十光伏组件企业总计约114.1GW的组件出货量，占据2020年140GW总需求的81.5%。其中，前五名企业的出货量增长尤其明显，相比2019年都有超过三成的增长，显示出大者恒大、汰弱留强的趋势。

图片来源：摄图网（图文无关）

可转债中止上市

2020年6月，东方日升启动发行可转债募资不超过人民币33亿元，用于东方日升新能源股份有限公司年产2.5GW高效太阳能电池组件生产项目、东方日升（浙江）新能源有限公司年产5GW高效太阳能电池组件生产项目（一期）以及东方日升新能源股份有限公司全球高效太阳能电池组件创新中心项目。

日升转债由于发行规模较大，中签率达0.0133%。今年1月26日，33亿元的可转债已经完成发行缴款，但因为东方日升2020年扣非净利润预计亏损，该财务指标可能导致发行人不符合创业板向不特定对象发行可转债发行上市条件，东方日升及保荐机构安信证券决定中止本次上市。

就后续安排，东方日升表示将尽快召开董事会申请撤回本次可转债发行；承诺不使用募集资金专户中的相关资金；同时东方日升将尽快与保荐机构以及募集资金监管银行签署三方补充协议，明确在未征得保荐机构书面同意之前，不使用募集资金专户中的相关资金。

就已缴款的可转债投资者，东方日升表示将按照投资者缴纳的认购资金并加算银行同期存款利息返还投资者，退款工作安排及后续事宜将另行公告。

1月20日东方提升披露募集说明书等相关文件并启动可转债发行，1月29日披露业绩下滑公告。对此，深交所在2月1日发出的关注函中要求公司说明，在启动发行前是否根据《再融资业务若干问题解答》等规定，以业绩预告或快报为基础对跨年后是否仍满足发行条件进行说明，相关发行文件中关于公司符合发行条件的表述是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）

编辑|李净翰 王嘉琦 杜恒峰

校对|卢祥勇

每日经济新闻综合

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