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存储龙头下半年削减NAND供应量并酝酿涨价 行业涨价周期或延续至2026年

近期，全球存储芯片市场迎来新一轮价格波动，NAND闪存及DRAM等主流产品供应趋紧，价格呈现显著上涨态势。三星电子、SK海力士、铠侠及美光科技四大行业巨头集体调整产能策略，自今年下半年起陆续削减NAND闪存出货量，同时酝酿提价计划。据业内消息，三星已与海外主要客户协商2025年供货合同，内部讨论将NAND价格上调20%至30%，部分高端产品线涨幅可能更高。

市场研究机构指出，本轮涨价周期由供需两端共同驱动。需求侧方面，人工智能技术快速发展催生海量数据存储需求，企业级存储及多模态应用场景爆发式增长；供给侧则因头部厂商将产能向高利润的HBM（高带宽内存）产品倾斜，导致传统存储芯片出现结构性短缺。以DDR5内存为例，近期多家原厂暂停报价后，其现货价格一周内飙升25%，NAND Flash及DDR4等产品价格自2025年初以来亦持续走高，第三季度后涨价趋势加速。

证券机构分析认为，存储芯片行业正经历周期性上行阶段。大同证券研报显示，自9月起市场对主流存储产品涨价的预期显著增强，除HBM外，DRAM、NAND、SSD及机械硬盘全线产品均面临缺货压力。国信证券进一步指出，当前供需失衡局面或将延续至2026年，存储芯片涨价行情有望贯穿全年。这一判断基于主要厂商产能调整的持续性，以及AI、数据中心等领域需求增长的长期性。

产业链上市公司迎来发展机遇。京仪装备宣布，其核心产品已成功适配国内最先进的192层3D NAND制造产线，并广泛应用于长江存储、中芯国际、华虹集团等本土龙头，以及大连英特尔、广州粤芯等国际企业生产线。雅克科技则披露，其半导体前驱体材料覆盖高介电常数（high-k）材料、硅基材料及金属材料等多个品类，产品被3D NAND、NOR Flash存储芯片，以及DRAM内存芯片和先进逻辑芯片制造企业广泛采用。